Blackton (con sólo el brazo que muestra en la película) "dibuja" una serie de caras divertidas, incluyendo un dibujo de dos caras, un hombre con un paraguas, un dibujo lineal de dos rostros de perfil, un payaso, caras de "Coon y Cohen, el perfil de un hombre sentado, y una botella.
Esta antigua animación utiliza bocetos en la pizarra y posteriormente los recortes y fotogramas para simplificar el proceso. El título de apertura repite un truco visto el año anterior en las películas de Edison. Stuart Blackton co-fundó en 1897 la compañía Vitagraph, productora de la película.
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